Gestión de Facturas en Salu Cloud

Introducción

Esta guía le ayudará a gestionar las facturas de su organización en Salu Cloud. Aprenderá a buscar facturas existentes, crear nuevas facturas, anular facturas y registrar pagos.

Siga estos pasos para buscar y visualizar la lista de facturas en el sistema:

1. Inicie sesión en su cuenta de Salu Cloud con sus credenciales.
2. En el menú lateral, navegue a "Facturación" y haga clic en "Facturas" para acceder al módulo.
3. Utilice la barra de búsqueda en la parte superior de la lista para filtrar facturas por número, cliente o fecha.
4. Puede aplicar filtros adicionales para refinar su búsqueda por estado (pendiente, pagada, parcial, anulada).
5. Los resultados se mostrarán en una tabla ordenable. Haga clic en los encabezados de columna para ordenar la lista.

Para crear una nueva factura en el sistema, siga estos pasos:

1. Navegue a la sección de "Facturas" desde el menú de Facturación.
2. Haga clic en el botón "Crear" o "Nueva Factura" ubicado en la esquina superior derecha.
3. Complete el formulario con la información requerida:
   • Cliente: Seleccione o busque el cliente para la factura.
   • RTN/Identificación: Verifique el RTN o identificación fiscal del cliente.
   • Fecha de emisión: Establezca la fecha de la factura.
   • Punto de venta: Seleccione el punto de venta para la numeración.
   • Lista de precio: Seleccione la lista de precio a aplicar.
4. Agregue los productos o servicios a la factura:
   • Busque y seleccione los productos.
   • Especifique la cantidad para cada producto.
   • Aplique descuentos si es necesario.
5. Seleccione el método de pago y registre el pago si se realiza al momento.
6. Revise el total de la factura incluyendo impuestos y haga clic en "Emitir Factura".

Para registrar el pago de una factura pendiente:

1. Acceda a la factura que desea registrar pago desde la lista de facturas.
2. Haga clic en el botón "Registrar Pago" o en el ícono de pago.
3. Complete el formulario de pago:
   • Monto: Ingrese el monto del pago recibido.
   • Método de pago: Seleccione el método (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.).
   • Referencia: Agregue un número de referencia si aplica.
   • Fecha: Confirme la fecha del pago.
4. Haga clic en "Guardar Pago" para registrar el pago.
5. El sistema actualizará el estado de la factura automáticamente (parcial o pagada).

Para anular una factura emitida (requiere motivo justificado):

1. Abra la factura que desea anular desde la lista de facturas.
2. Haga clic en el botón "Anular" ubicado en las opciones de la factura.
3. Ingrese el motivo de la anulación en el campo correspondiente.
4. Confirme la acción en el cuadro de diálogo que aparecerá.
5. La factura quedará marcada como "Anulada" y no podrá ser modificada.
6. Nota importante: Las facturas anuladas permanecen en el sistema para fines de auditoría fiscal.

Para imprimir o enviar una factura al cliente:

1. Abra la factura que desea imprimir o enviar.
2. Para imprimir:
   • Haga clic en el botón "Imprimir" o el ícono de impresora.
   • Seleccione el formato de impresión (carta, ticket, etc.).
   • Configure las opciones de impresora y proceda a imprimir.
3. Para enviar por correo:
   • Haga clic en el botón "Enviar" o el ícono de correo.
   • Verifique o modifique el correo del destinatario.
   • Agregue un mensaje personalizado si lo desea.
   • Haga clic en "Enviar" para enviar la factura en PDF.