Gestión de Cotizaciones en Salu Cloud

Introducción

Esta guía le ayudará a gestionar las cotizaciones de su organización en Salu Cloud. Aprenderá a buscar cotizaciones existentes, crear nuevas cotizaciones, editarlas y convertirlas en facturas.

Siga estos pasos para buscar y visualizar la lista de cotizaciones en el sistema:

1. Inicie sesión en su cuenta de Salu Cloud con sus credenciales.
2. En el menú lateral, navegue a "Facturación" y haga clic en "Cotizaciones" para acceder al módulo.
3. Utilice la barra de búsqueda en la parte superior de la lista para filtrar cotizaciones por número, cliente o fecha.
4. Puede aplicar filtros adicionales para refinar su búsqueda por estado (pendiente, aprobada, rechazada, convertida).
5. Los resultados se mostrarán en una tabla ordenable. Haga clic en los encabezados de columna para ordenar la lista.

Para crear una nueva cotización en el sistema, siga estos pasos:

1. Navegue a la sección de "Cotizaciones" desde el menú de Facturación.
2. Haga clic en el botón "Crear" o "Nueva Cotización" ubicado en la esquina superior derecha.
3. Complete el formulario con la información requerida:
   • Cliente: Seleccione o busque el cliente para la cotización.
   • Fecha de emisión: Establezca la fecha de la cotización.
   • Fecha de vencimiento: Defina hasta cuándo es válida la cotización.
   • Lista de precio: Seleccione la lista de precio a aplicar.
4. Agregue los productos o servicios a la cotización:
   • Busque y seleccione los productos.
   • Especifique la cantidad para cada producto.
   • Aplique descuentos si es necesario.
5. Configure las condiciones de pago y notas adicionales.
6. Revise el total de la cotización y haga clic en "Guardar" para crear la cotización.

Para modificar la información de una cotización existente:

1. Acceda a la lista de cotizaciones desde el menú "Facturación" > "Cotizaciones".
2. Busque la cotización que desea editar utilizando la barra de búsqueda o navegando por la lista.
3. Haga clic en el número de la cotización o en el botón "Editar" (ícono de lápiz).
4. Modifique los campos necesarios en el formulario de edición:
   • Actualice productos, cantidades o precios.
   • Modifique la fecha de vencimiento.
   • Ajuste los descuentos aplicados.
   • Actualice las condiciones de pago.
5. Haga clic en "Guardar cambios" para aplicar las modificaciones.

Para convertir una cotización aprobada en una factura:

1. Abra la cotización que desea convertir desde la lista de cotizaciones.
2. Verifique que la cotización tenga el estado "Aprobada".
3. Haga clic en el botón "Convertir a Factura" ubicado en la parte superior.
4. Confirme la acción en el cuadro de diálogo que aparecerá.
5. El sistema creará una nueva factura con los datos de la cotización.
6. La cotización quedará marcada como "Convertida" y enlazada a la factura.